天风证券：给以华达科技买入评级，指标价位53.4元

天风证券股份有限公司邵将,郭雨蒙近期对华达科技进行盘问并发布了盘问讲演《政策布局机器东说念主+“低空”，“客户+赛说念”双重转型》，本讲演对华达科技给出买入评级，以为其指标价位为53.40元，刻下股价为33.22元，预期高潮幅度为60.75%。

　　华达科技(603358)　　汽车冲压龙头加快“客户+赛说念”双重转型　　2024年7月15日，公司公告车身零部件名目赢得国内23家客户40个名目定点，电板箱托盘名目赢得6家客户18个名目定点，生命周期总销售金额瞻望为东说念主民币91亿元。公司凭借强盛的竞争才能，近期订单密集落地，同期投资奇瑞，加强与新动力汽车头部企业的配合，有望充分受益于自主崛起及出海，进一步自如公司在汽车零部件限制的龙头地位。　　前瞻卡位东说念主形机器东说念主产业链，开启多元化政策布局　　2024年9月20日，公司公告与埃夫特智能装备股份有限公司（国内优秀的自主品牌工业/东说念主形机器东说念主的制造商）缔结了《政策配合框架合同》，为其提供汽车零部件行业运用场景及工业/东说念主形机器东说念主部件研发出产，轻量化材料居品设立，两边共同打造汽车行业的工业/东说念主形机器东说念主示范案例，以及后续在华达科技各基地运用的践诺和复制。公司前瞻布局东说念主形机器东说念主产业，掀开永远成漫空间。　　政策布局低空经济，不休拓展成长天花板　　“低空经济”本年两会初度写入政府责任讲演，咱们以为2024年为低空经济取得快速发展的一年，遨游汽车是低空新质出产力的伏击载体，交融了多种颠覆性时代和前沿时代，是汽车电动化、智能化后居品时势和使用场景的有一次裂变。2024年4月14日，华达科技参不雅广东海鸥遨游汽车集团有限公司，两边就低空经济、遨游汽车及eVTOL产业发展旅途进行了真切换取，公司有望证实各自上风，共同联袂加快低空经济的产业化落地，打造公司新的成长弧线。　　盈利预测：汽车冲压龙头加快“客户+赛说念”双重转型，政策布局东说念主形机器东说念主/低空，深度绑定奇瑞，功绩有望迎来伏击拐点，咱们瞻望公司2024-2026年终了营收72.96/93.37/111.52亿元，终了归母净利润5.77/7.80/9.55亿元，刻下市值对应2024-2026年PE为25/19/15倍。给以25年25-30X PE，对应指标价44.5-53.4元，督察“买入”评级。　　风险辅导：原材料本钱超预期上行导致毛利率低预期；产业竞争加重；轻量化及新动力联系业务拓展经过不足预期；公司收到监管警示函。

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据推断，中金公司常菁盘问员团队对该股盘问较为真切，近三年预测准确度均值为51.93%，其预测2024年度包摄净利润为盈利4.98亿，凭据现价换算的预测PE为29.4。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家；昔时90天内机构指标均价为48.95。

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