11月21日操盘必读：影响股市利好或利空音信

专题：增量政策不停显效 顶级国际投行建议“高配”A股

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影响股市利好与利空音信

　　宏不雅新闻

　　1、国务院新闻办公室将于2024年11月22日（星期五）上昼10时举行国务院政策例行吹风会，请商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文和酬酢部、工业和信息化部、中国东说念主民银行、海关总署关联负责东说念主先容促进外贸结识增长的关联政策行径，并答记者问。

　　2、据中央纪委国度监委驻中国证券监督管制委员会纪检监察组、江苏省纪委监委音信：中国证监会第一届、二届、三届创业板发审委委员、原法律部副主任吴国舫涉嫌严重非法违法，当今正罗致中央纪委国度监委驻中国证券监督管制委员会纪检监察组次序审查和江苏省无锡市监委监察看望。

　　3、据中央纪委国度监委驻中国证券监督管制委员会纪检监察组、广东省纪委监委音信，中国证监会科技监管司原司长、信息中心原主任姚前被开除党籍和公职。

　　4、据报说念，欧盟预备条件前往设厂的中国企业转让时期给欧洲企业，以疏通欧盟的补助。新功令将先适用于电板企业，以后可能扩大至其他享受补助的绿色产业。

　　行业新闻

　　1、昨日传言称，“幻方量化职工因触及券商返佣被握”，对此，记者多方核实，幻方量化确有职工因个东说念主原因协助看望。记者进一步了解到，幻方量化市集总监李橙这次协助看望的返佣事项，或触及某头部券商营业部。业内东说念主士瓦解，如返佣至个东说念主则涉嫌利益运送。

　　2、临比年末，又快到新一轮酒企和经销约定来岁任务的时刻。近期，市集端敕令酒企下调2025年任务的声息不停涌现。对此，贵州茅台董办干系东说念主士复兴，经销商任务量属于里面信息，公司未便对外瓦解。不外，公司将会在本年年报中走漏年度宗旨，届时可存眷干系内容；五粮液证券部干系东说念主士陈说称，暂未明察公司经销商2025年任务量干系的销售预备。

　　3、近日有音信称，四川开了干系会议，要普及碳酸锂长协价钱。对此，11月20日，记者求证了多家碳酸锂凹凸游企业获悉，暂未接到干系音信，当今碳酸锂的价钱是证据市集波动来订价的。

　　4、华为鸿蒙智行来岁将有望销售卓绝10款车，包括：问界M5、M7、M8、M9；享界S9增多增程能源版块，车型分加长版、旅行版；智界S7、R7；尊界S800和尊界旗劣等二款车型。问界M8将行为全新车型将于2025年上半年推出。

　　5、上海垣信卫星科技有限公司北京时期11月20日与巴西国有通讯企业Telecomunicações Brasileiras S.A．认真签署谐和备忘录。垣信卫星为巴西地区提供的卫星通讯处事将基于千帆星座完了，垣信卫星将在2026年为巴西地区提供认确切商用处事。

　　6、从上海市药监局获悉，对于百雀羚的看望当今已有成果：经立案看望，未发现上海百雀羚日用化学有限公司交付上海百雀羚日用化学有限公司第三分公司坐蓐的百雀羚水嫩净透精华洁面乳（配方升级）（限用日历：20241105，批号：3R06YV11）存在违犯《化妆品监督管制条例》及禁限用原料管制功令的情况。

　　7、中共海南省委办公厅、海南省东说念主民政府办公厅发布对于推动海南省东说念主口高质地发展的实施意见。意见提倡，成立生养补贴轨制，将适合的分娩镇痛和辅助生殖时期神气纳入医保报销范围。

　　公司新闻

　　1、国信证券公告，公司副总裁吴国舫被立案审查并实施留置，已解聘其副总裁职务。

　　2、国泰君安公告，换股招揽同一海通证券事项赢得上海市国资委批复。同日公告，与海通证券同一案通过反控制审查。

　　3、良品铺子公告，股东达永有限减持公司股份达1.13%。

　　4、永安行公告，贪图紧要资产重组事项，股票今起停牌。

　　5、供销大集公告，拟15.11亿元收购交易发展公司51%股权。

　　6、金博股份在投资者关系行为记载表中走漏，参股公司金硅科技硅基负极系列居品已形成批量供货。

　　7、瀚蓝环境公告，拟通过合同安排样式特有化粤丰环保，组成紧要资产重组。

　　8、蠡湖股份公告，干系报说念不属于可能对公司股票来回价钱产生较大影响的未公开紧要信息。

　　9、日出东方公告，无大鸿沟推行超充站预备，提醒投资者宝贵热门成见炒格调险。

　　10、茶花股份公告，骨子抵制东说念主拟以18.6元/股的价钱合同转让15.06%公司股份。

　　11、*ST景峰公告，公司及子公司坐蓐筹商浮浅，股票本日起复牌。

　　12、拓斯达公告，与华为谐和事项处于初步脱手阶段，未产生骨子收入。

　　13、天奈科技在互动平台示意，已向多家有名固态电板厂家供货。

　　14、罗欣药业（维权）公告，股东拟合同转让悉数10%公司股份。

　　15、君正集团公告，持股5%以上股东田秀英拟减持不卓绝3%公司股份。

　　环球市集

　　1、好意思股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.11%，标普500指数平收，说念指涨0.32%。奈飞涨逾1%，续创历史新高。“比特币持仓大户”微策投资MSTR涨超10%，市值结巴1000亿好意思元。热门中概股大量高潮，纳斯达克中国金龙指数收涨1.44%。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.26%。

　　2、国际原油期货结算价收跌。WTI原油期货12月跌0.75%，布伦特原油期货1月跌0.68%。

　　3、比特币一度涨至95000好意思元隔邻，刷新历史新高。

　　4、COMEX黄金期货涨0.81%，COMEX白银期货跌1.26%。

　　投资契机参考

　　1、该类居品销量同比增超100%，华为干系新品认真开启预订

　　11月20日，华为全新折叠旗舰Mate X6系列认真开启预订。开启后5分钟之内，已有超3万东说念主预约。市集调研机构CINNOResearch施展炫耀，2024年第三季度，中国市集折叠屏手机销量达354万部，同比增长79%，环比增长35%；前三季度累计销量达852万部，同比增长101%。

　　东方钞票证券示意，证据IDC以及TrendForce走漏数据，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗入率有望赓续普及，瞻望2028年渗入率达到4.8%。伴跟着华为三折屏专利等时期上的渐渐迭代更新，折叠末端有望掀开更大市集空间。

　　2、首个国度汽车芯片质检中心落户上海，国产汽车芯片迎催化良机

　　近日，国度市集监督管制总局认真批准上海天真车检测认证时期照顾中心有限公司筹开国度汽车芯片质地考验检测中心，象征着汽车芯片居品领域首个国度级检测中心落户上海。

　　东海证券示意，据中商产业照顾院，中国汽车芯片市集鸿沟有望在2024年达到905.4亿元，同比增长6.5%，市集鸿沟稳步彭胀。在汽车产业冉冉迈向智能化的新阶段，基础软件和芯片在汽车时期校正中占据了日益迫切的地位。当今我国汽车芯片国产化率仅在10%傍边，成漫空间大，国度干系政策对推动国产汽车芯片产业发展起到了守旧和引颈作用，有助于完善新能源汽车、智能网联汽车等领域的圭臬制定，进一步催化汽车电子干系产业链。

　　3、又一AI新品将发布，机构称AI应用有望参预拐点

　　周鸿祎11月20日发布微博称，本月360准备发布一款新址品，是基于360AI搜索的AI应用，称呼不决，需要N开首，向网民搜集意见。

　　民生证券吕伟（金麒麟分析师）示意，2024年10月起，国际AI应用公司赓续发布24Q3财报，AI应用成为一些代表性公司事迹超预期的中枢驱能源，AI应用有望参预拐点。建议存眷AI应用四大中枢标的：一是AI搜索有望成为大模子交易应用落地“第一束光”；二是类Sora应用有望激发AIGC新一轮海浪；三是AI末端行为新的生态进口成为兵家必争之地；四是AIAgent或重塑SaaS范式。

　　4、驱动全球经济增长的新动能，应用案例加快推行下产业有望迎来质变

　　据网信中国微信公号音信，中国国度互联网信息办公室提倡了全球数据跨境流动谐和倡议，旨在均衡时期革命与安全、经济发展与个东说念主秘密保护的关系。倡议强调列国应秉持绽开、包容、安全、谐和、非敌视的原则，推动数据跨境流动功令形成共鸣。

　　现时，数据跨境流动正在冉冉卓绝贸易、投资全球化，成为驱动全球经济增长的新动能。数据跨境流动对经济增长有显然的拉动效应。据麦肯锡预测，数据流动量每增多10%，将带动GDP增长0.2%。证据OECD测算，数据流动对各行业利润增长的平均促进率在10%，在数字平台、金融业等行业中可达到32%。天风证券以为，伴跟着数据要素顶层确定文献落地，典型应用案例加快推行，产业有望迎来质变。

停复牌

　　【停牌】

　　603776 永安行

　　【复牌】

　　000908 *ST景峰

公告速递

　　【热门】

　　国信证券：公司副总裁吴国舫被立案审查、实施留置

　　国信证券（002736）11月20日晚间公告，公司收到无锡市监察委员会出具的《立案示知书》《留置示知书》，公司副总裁吴国舫被立案审查、实施留置。经公司第五届董事会第三十五次会议（临时）审议通过，应承解聘吴国舫公司副总裁职务，免去其国信证券（香港）金融控股有限公司董事职务。

　　蠡湖股份：干系报说念不属于可能对公司股价产生较大影响的未公开紧要信息

　　蠡湖股份（300694）11月20日晚间走漏股票来回异动公告，公司发现近期全球传媒干系报说念，如“蠡湖股份：积极拓展新领域激动全固态电板研发与产业化”、“蠡湖股份：汽车涡轮增压器压壳产能约1100万件，业务整合后将重心杰出高端研发和成本运作”等，经核实，干系报说念不属于可能对公司股票来回价钱产生较大影响的未公开紧要信息。公司、控股股东和骨子抵制东说念主不存在对于公司的应走漏而未走漏的紧要事项，也不存在处于贪图阶段的紧要事项。公司当今筹商情况及表里部筹商环境未发生紧要变化。

　　*ST景峰：公司及子公司坐蓐筹商浮浅 股票明日起复牌

　　*ST景峰（000908）11月20日晚间公告，公司股票自2024年7月3日至2024年11月15日价钱涨幅为752.78%，股价波动较大，公司恳求停牌核查。经自查，公司及子公司坐蓐筹商浮浅，主营业务当今莫得其他紧要变化，所处市集环境、行业政策未发生紧要颐养。公司股票将于2024年11月21日（星期四）开市起复牌。

　　日出东方：无大鸿沟推行超充站预备 提醒投资者宝贵热门成见炒格调险

　　日出东方（603366）11月20日晚公告，受前期公司拓荒的超充站发布会的影响，公司股票价钱短期波动较大。公司已充分请示该业务并未形成业务收入和收益，并无大鸿沟推行的预备。公司在此荒谬请示，公司居品、主营业务、营业方法并未发生改革，持重提醒广宽投资者宝贵热门成见炒格调险，审慎判断、感性决策。

　　拓斯达：与华为（深圳）全球具身智能产业革命中心谐和事项处于初步脱手阶段

　　两连板拓斯达（300607）11月20日晚间走漏公司股价异动的公告，公司于11月15日与华为（深圳）全球具身智能产业革命中心完成谐和备忘录签署，该谐和事项处于初步脱手阶段，未产生骨子收入，不会对公司事迹产生影响，后续谐和事项激动可能面对宏不雅经济、行业政策变化、市集竞争、时期迭代等不成预测成分或不成抗力的影响，对公司未来事迹影响存在不确定性。公司股价短期内高潮幅度较大，换手率及成交量显然放大。敬请广宽投资者感性投资，宝贵风险。

　　【增减持】

　　两面针：股东拟减持不超3%公司股份

　　两面针（600249）11月20日晚间公告，持股5.99%的股东柳州市经发投资有限累赘公司拟通过团结竞价来回及大批来回样式悉数减持公司股份数量不卓绝1650万股，悉数减持比例不卓绝3%。

　　神州泰岳：副董事长拟减持公司不超2%股份

　　神州泰岳（300002）11月20日晚间公告，公司第一大股东、副董事长李力预备自15个来回日后的3个月内以团结竞价来回或大批来回样式减持公司部分股份，悉数减持数量不卓绝3925.13万股（占公司总股本比例2%）。

　　聚和材料：股东拟减持不超3%公司股份

　　聚和材料（688503）11月20日晚间公告，持股9.01%的股东陈耀民拟通过团结竞价来回和大批来回的样式悉数减持其所持有的公司股份悉数不卓绝726.1万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例悉数不卓绝3%。

　　民丰特纸：控股股东取得股票增持专项贷款承诺函

　　民丰特纸（600235）11月20日晚间公告，控股股东民丰集团于2024年11月18日收到中国工商银行股份有限公司浙江省分行出具的《对于对嘉兴民丰集团有限公司股票增持专项贷款神气的承诺函》，中国工商银行股份有限公司浙江省分行应承为民丰集团增持民丰特纸A股股份提供专项贷款赞助，贷款金额不卓绝2800万元，期限1年。

　　君正集团：股东拟减持不超3%公司股份

　　君正集团（601216）11月20日晚间公告，持有公司9.08%股份的股东田秀英，拟通过团结竞价来回样式减持公司股份数量不卓绝8438.02万股，即不卓绝公司股份总和的1%；通过大批来回样式减持公司股份数量不卓绝1.69亿股，即不卓绝公司股份总和的2%。

　　【回购】

　　风姿股份：获2.5亿元回购股票专项贷款额度赞助

　　风姿股份（601700）11月20日晚间公告，公司收到中国农业银行股份有限公司常熟分行（简称“农业银行常熟分行”）出具的《中国农业银行贷款承诺函》，农业银行常熟分行承诺为公司提供2.5亿元的专项贷款额度用于股票回购。

　　恒辉安防：拟4000万元至6000万元回购公司股份

　　恒辉安防（300952）11月20日晚间公告，公司拟以4000万元至6000万元回购公司部分社会公众股股份，用于职工持股预备省略股权激励，回购价钱不卓绝30元/股。

　　竟然之家：拟5000万元至1亿元回购公司股份

　　竟然之家（000785）11月20日晚间公告，公司拟以5000万元至1亿元回购公司部分股份，将沿途赐与刊出并减少公司注册成本，回购价钱不卓绝4.15元/股。

　　【合同中标】

　　达实智能：签约深圳机场教导基地智能化神气

　　达实智能（002421）11月20日晚间公告，近日，公司与深圳广田集团股份有限公司行为长入体，与深圳市机场（集团）有限公司就深圳机场教导基地神气关联事项协商一致，在深圳市宝安区认真签署了合同，合同金额5089.98万元。公司为该神气提供涵盖信息方法系统、智能卡应用系统、建筑设备管制系统、视频安防监控系统、出进口抵制系统、泊车场管制及车位指点系统等多个子系统的贤惠空间举座治理决策。

　　汇通集团：长入中标136.89亿元神气 公司占出资比例5%

　　汇通集团（603176）11月20日晚间公告，近日，公司与沧州交通发展（集团）有限累赘公司（牵头东说念主）等组成的长入体收到《中标示知书》，确定为曲港高速公路京台高速至黄骅港段神气投资东说念主中标单元。中标金额136.89亿元；该神气为长入体中标，公司所占的出资（或股权）比例为5%。

　　佐力药业：与凌意生物签署政策谐和框架合同

　　佐力药业（300181）11月20日晚间公告，公司与凌意（杭州）生物科技有限公司（简称“凌意生物”）于近日签署了《政策谐和框架合同》，拟开展长期、深度的政策谐和关系。证据合同，佐力药业充分弘扬上市公司的成本上风以及佐力药业在药物研发、注册呈报、交易化等方面的上风，协助凌意生物激动现存药物的研发，以及未来的注册呈报、交易化等各项使命；凌意生物弘扬自己现存药物发现、筛选、研发等方面的上风，协助佐力药业开展药物开发，进一步占领国内、国际市集。

　　双良节能：中标1.14亿元设备采购神气

　　双良节能（600481）11月20日晚间公告，于近日收到招标代理机构中煤招标有限累赘公司示知，说明公司中标中煤伊犁2×66万千瓦热电联产工程间冷设备采购神气，据预测，神气建成后每年可发电约66亿千瓦时，提供约1100万吉焦的清洁高效热源。中标金额1.14亿元，占公司2023年度经审计营业收入比重为0.49%。

　　滨江集团：39.54亿元竞得杭州一地块

　　滨江集团（002244）11月20日晚间公告，公司当日竞得杭政储出[2024]124号地块的国有拓荒用地使用权，筹商用途为住宅，地盘总价39.54亿元。

　　立中集团：子公司赢得免热处理铝合金的神气定点合同

　　立中集团（300428）11月20日晚间公告，公司子公司长春隆达铝业有限公司于近日收到某国有大型汽车企业集团全资子公司自主研发的免热处理铝合金的神气定点合同。合同期限为五年，即2024年11月7日至2029年12月31日止。

　　【股权变动】

　　茶花股份：实控东说念主合同转让15.06%公司股份

　　茶花股份（603615）11月20日晚间公告，骨子抵制东说念主陈冠宇（金麒麟分析师）、陈葵生、陈福（金麒麟分析师）生、林世福拟通过合同转让样式差异将其所持有的悉数3642.37万股公司股份，（占公司总股本的15.06%）以18.6元/股的价钱转让给受让方达迈科技，股份转让价款悉数6.77亿元。本次合同转让后，公司骨子抵制东说念主悉数持有公司38.17%股份，不会导致公司骨子抵制东说念主发生变化。

　　【紧要投资】

　　赛恩斯：拟投资520万元拓荒并运营铼酸铵坐蓐线

　　赛恩斯（688480）11月20日晚间公告，公司拟与吉林紫金铜业缔结《铼酸铵坐蓐线拓荒运营谐和合同》，公司将诓骗自有资金在吉林紫金铜业厂区内投资拓荒并运营铼酸铵坐蓐线，其假想产能约2吨/年，投资总额约520万元。两边就铼酸铵居品销售额与吉林紫金铜业进行合同分红，运营时间公司向吉林紫金铜业支付场面用度，金额为10万元/年。公司领有该铼酸铵坐蓐线运营期10年，期限从2025年1月1日至2034年12月31日。

　　瑞迪智驱：拟不卓绝8000万元拓荒谐波延缓机神气

　　瑞迪智驱（301596）11月20日晚间公告，拟使用自有资金不卓绝8000万元在公司现存地盘上拓荒《谐波延缓机拓荒神气》。

　　福安药业：子公司拟4.28亿元投建原料药绿色化、智能化高端坐蓐场面拓荒神气

　　福安药业（300194）11月20日晚间公告，公司全资子公司福安药业集团重庆博圣制药有限公司（简称“博圣制药”）拟投资拓荒“原料药绿色化、智能化高端坐蓐场面拓荒神气”，神气瞻望总投资为4.28亿元。本神气的拓荒主要为傲气博圣制药未来发展需要，提高坐蓐智力，适合市集需求，跟着比年公司原料药居品注册赓续获批，对博圣制药产能条件冉冉加大，着眼于未来发展，拟拓荒上述神气。

　　农居品：拟合股缔造神气公司 投资上海海吉星惠南神气

　　农居品（000061）11月20日晚间公告，公司拟与上海建工集团股份有限公司、上海浦东交易发展集团有限公司、上海惠于南交易发展有限公司合股缔造神气公司，投资“上海海吉星惠南神气”，神气总投资额不高于30亿元，神气公司注册成本不高于13亿元，其中公司持股比例不低于51%。神气将定位为浦东新区一级抽象农居品物流来回中心，并借助神气场地上海惠南镇的区位上风，重心发展农居品相差口业务，将打形成为长三角乃至世界农居品相差口迫切集散地。

　　【并购重组】

　　永安行：拟贪图购买上海联适65%股权 股票明起停牌

　　永安行（603776）11月20日晚间公告，公司正在贪图通过刊行股份及支付现款的样式购买上海联适导航时期股份有限公司（简称“上海联适”）65%的股权。本次来回组成紧要资产重组，不组成重组上市，本次来回不会导致公司骨子抵制东说念主发生变更，同期亦组成关联来回。公司股票、可转债债券以及可转债转股自11月21日开市起停牌，瞻望停牌时期不卓绝10个来回日。

　　供销大集：拟15.11亿元收购北京新谐和交易发展有限公司51%股权

　　供销大集（000564）11月20日晚间公告，公司拟以现款15.11亿元收购北京新谐和交易发展有限公司51%股权。本次收购适合上市公司拓荒国内动身点的城乡畅通基础方法拓荒运营商的政策筹商。通过对标的公司的东说念主防工程交易网点、商贸物流园以及商品贸易资产与业务的整合，将进一步优化上市公司在交易运营、商贸物流、商品贸易三伟业务标的业务布局，有益于上市公司更好的买通“工业品下乡、农居品进城”双向畅通渠说念，推动上市公司政策宗旨的完了。

　　国泰君安：换股招揽同一海通证券事项赢得上海市国资委批复

　　国泰君安（601211）11月20日晚间公告，近日，上海市国有资产监督管制委员会出具了《市国资委对于国泰君安证券股份有限公司换股招揽同一海通证券股份有限公司并召募配套资金关联事项的批复》（沪国资委产权〔2024〕211号），原则应承本次来回的总体决策。

　　国泰君安：与海通证券同一案通过反控制审查

　　国泰君安（601211）11月20日晚公告，近日，国度市集监督管制总局出具了《筹商者团结反控制审查伪善施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2024〕584 号），具体内容如下：“证据《中华东说念主民共和国反控制法》第三十条功令，经初步审查，现决定，对国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司同一案伪善施进一步审查。你公司从即日起不错实施团结。该案触及筹商者团结反控制审查除外的其他事项，依据干系法律办理。”

　　【再融资】

　　微芯生物：拟定增募资不超9.6亿元

　　微芯生物（688321）11月20日晚间公告，拟定增募资不超9.6亿元，用于革命药研发神气及补充流动资金。

　　【其他】

　　贝达药业：BPI-452080片药物临床试验恳求获受理

　　贝达药业（300558）11月20日晚间公告，公司收到国度药监局签发的受理示知书，公司呈报的BPI-452080片药物临床试验恳求已赢得受理。BPI-452080是一个由公司自主研发的领有完满自主常识产权的新分子实体化合物，是一种革命、口服的小分子HIF-2α（低氧诱骗因子2α，Hypoxia induciblefactor-2α）阻扰剂，拟用于von Hippel-Lindau（VHL）抽象征干系肿瘤和实体瘤（包括但不限于肾癌、胰腺神经内分泌肿瘤、副神经节瘤/嗜铬细胞瘤等）。

　　浙大网新：参股公司九源基因拟在香港联交所主板上市

　　浙大网新（600797）11月20日晚间公告，全资子公司网新创投之参股公司杭州九源基因工程股份有限公司（简称“九源基因”）11月20日在香港联交所网站走漏招股规定，拟进行全球发售。和达金源（香港）有限公司、复星实业（香港）有限公司、香港健友实业有限公司、阿里健康（香港）科技有限公司、Jointown International Group Company Limited、Delta Capital Hong Kong Limited、吴启元行为基石投资东说念主，按发售价认购总金额约3.5亿港元可购买的发售股份数量。抵制公告走漏日，公司全资子公司网新创投持有九源基因本次香港刊行股份上市前12.26%的股份。

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累赘剪辑：王其霖