祥源新材: 对于祥源转债赎回扩张的第十九次教唆性公告

证券代码：300980        证券简称：祥源新材     公告编号：2024-118 债券代码：123202        债券简称：祥源转债               湖北祥源新材科技股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息暴露的内容真确、准确、竣工，莫得虚 假纪录、误导性讲述或要害遗漏。   相称教唆： 当期应计利息，赎回日当期年利率为 0.40%，且赎回日当期利息含税），扣税后 的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中登公司”） 核准的价钱为准。 被强制赎回，本次赎回完成后，“祥源转债”将在深圳证券往还所（以下简称“深 交所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“祥源转债”存在被质押或被冻结的，建议在 住手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 板往还权限通畅履历，则无法进行转股。   风险教唆：    本次“祥源转债”赎回价钱可能与“祥源转债”住手往还和转股前的商场价 格存在较大相反，相称提醒握有东说念主郑重在限期内转股。若是投资者弗成在 2024 年 12 月 25 日当日及之前自行完成转股，可能靠近亏欠，敬请庞大投资者详备 了解可转债关联章程，郑重投资风险。    湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《对于提前赎回祥源 转债的议案》，因触发《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发 行可交流公司债券召募表现书》（以下简称《召募表现书》）中商定的有条件赎 回条目，公司董事会甘心运用“祥源转债”提前赎回权，现将“祥源转债”赎回 接洽事项公告如下：    一、可转债的基本情况    经中国证券监督管理委员会证监许可2023741 号文甘心注册，公司向不特 定对象刊行可交流公司债券（以下简称“可转债”）4,600,000 张，每张面值 100 元，悉数召募资金东说念主民币 46,000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深交所挂牌 往还。债券简称为“祥源转债”，债券代码为“123202”。    证实《深圳证券往还所创业板股票上市功令》等关联章程和《召募表现书》 的接洽商定，本次可转债转股期自可转债刊行兑现之日（2023 年 7 月 7 日）起 满六个月后的第一个往还日至可交流公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 8 日至    本次刊行的可转债运转转股价钱为 19.64 元/股。 于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体决议为：以公司总股本 108,333,234 股为基数，向合座激动每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税），本次不送红股， 不以老本公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱调养为 19.49 元/股，转 股价钱调养见效日期为 2023 年 9 月 27 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上暴露的《对于 2023 年半年度权益分拨调养可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2023-064）。 事会第二十次会议，审议通过了《对于回购刊出 2022 年门径性股票引发议论部 分已获授但尚未破除限售的第一类门径性股票的议案》。本次回购刊出 2022 年 门径性股票引发议论已获授但尚未破除限售的门径性股票悉数 194,460 股。回购 刊出完成后，“祥源转债”的转股价钱调养为 19.51 元/股，转股价钱调养见效日 期 为 2024 年 4 月 22 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上暴露的《对于部分门径性股票回购刊出调养可转 债转股价钱的公告》（公告编号：2024-024）。 年度利润分配预案的议案》，具体决议为：以公司总股本 108,333,234 股为基数， 向合座激动每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税），本次不送红股，不以老本公 积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱调养为 19.21 元/股，转股价钱调养 生 效 日 期 为 2024 年 6 月 24 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上暴露的《对于 2023 年年度权益分拨调养可转债转 股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。 《对于董事会提出向下修正可交流公司债券转股价钱的议案》，并将该议案提交 公司 2024 年第二次临时激动大会审议。2024 年 8 月 15 日，公司召开 2024 年第 二次临时激动大会，审议通过了《对于董事会提出向下修正可交流公司债券转股 价钱的议案》；同日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于向下修正可交流公司债券转股价钱的议案》，董事会决定将“祥源转债”转股 价钱向下修正为 15.18 元/股，修正后转股价钱见效日期为 2024 年 8 月 16 日。具 体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上暴露的《对于向下 修正可交流公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。    二、可转债有条件赎回条目    证实《召募表现书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回条目如下：    “在本次刊行的可交流公司债券转股期内，当下述两种情形的狂妄一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未 转股的可交流公司债券：   （1）在转股期内，若是公司股票在职何辘集三十个往还日中至少有十五个 往还日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可交流公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可交流公司债券握有东说念主握有的可交流公司债券票面总金额；   i：指可交流公司债券过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往还日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的往还日按调养前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调养日及之后的交 易日按调养后的转股价钱和收盘价钱计较。”   三、对于触发可转债有条件赎回条目的具体表现   自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 27 日，辘集 30 个往还日内公司股票 已有 15 个往还日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（19.73 元/股），已触 发“祥源转债”有条件赎回条目。公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回在赎回登记日登记在册的一起“祥源转债”。   四、赎回扩张安排 债”赎回价钱为 100.19 元/张。   计较流程如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中，计息天数：上一个付 息日（2024 年 7 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的本色 日期天数为 176 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.4%×176/365=0.19 元/张，每张债 券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张。扣税后的赎回价 格以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。   闭幕赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的合座 “祥源转债”握有东说念主。   （1）公司将在赎回日前每个往还日暴露一次赎回教唆性公告，晓喻“祥源 转债”握有东说念主本次赎回的关联事项。   （2）“祥源转债”自 2024 年 12 月 23 日起住手往还。   （3）“祥源转债”自 2024 年 12 月 26 日起住手转股。   （4）2024 年 12 月 26 日为“祥源转债”赎回日，公司将全额赎回闭幕赎回 登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的“祥源转债”。本 次赎回完成后，“祥源转债”将在深交所摘牌。   （5）2024 年 12 月 31 日为刊行东说念主资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 1 月 3 日为赎回款到达“祥源转债”握有东说念主资金账户日，届时“祥源转债”赎 回款将通过可转债托管券商获胜划入“祥源转债”握有东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回兑现后 7 个往还日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （7）临了一个往还日可转债简称：Z 源转债   接洽东说念主：证券部   地址：湖北省汉川市经济诞生区华一村   电话：0712-8806405   邮箱：ir@hbxyxc.com   五、公司本次提前赎回可转债的审议主张   （一）董事会审核主张   公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《对于 提前赎回祥源转债的议案》，甘心公司运用“祥源转债”的提前赎回权益，按照 可转债面值加当期应计利息的价钱赎回在赎回登记日登记在册的一起“祥源转 债”。   （二）讼师事务所法律主张   北京市信格讼师事务所主张：   闭幕本法律主张书出具日，刊行东说念主本次赎回已赋闲《召募表现书》《深圳 证券往还所上市公司自律监管训导第 15 号——可交流公司债券》中的关联条 件；本次赎回已赢得现阶段必要的批准，得当《深圳证券往还所上市公司自律 监管训导第 15 号——可交流公司债券》的关联章程；本次赎回尚需证实《深 圳证券往还所上市公司自律监管训导第 15 号——可交流公司债券》的关联规 定试验相应信息暴露义务。   （三）保荐机构核查主张   华林证券股份有限公司主张：   祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项还是公司董事会审议通过，履 行了必要的决策枢纽，得当《证券刊行上市保荐业务管理主义》《可交流公司 债券管理主义》《深圳证券往还所上市公司自律监管训导第 2 号——创业板上 市公司轨范运作》《深圳证券往还所上市公司自律监管训导第 15 号——可转 换公司债券》等接洽法律法例的要求及《召募表现书》的商定。   保荐机构对祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项无异议。   六、公司本色限制东说念主、控股激动、握股 5%以上的激动、董事、监事、高档 管理东说念主员在赎回条件赋闲前的六个月往还“祥源转债”的情况   在本次“祥源转债”赎回条件赋闲前 6 个月内公司控股激动、本色限制东说念主 魏志祥往还“祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日期 间，魏志祥共卖出 21,174 张可转债，现握罕有量为 0。   在本次“祥源转债”赎回条件赋闲前 6 个月内公司本色限制东说念主魏琼往还 “祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日技巧，魏琼共卖 出 44,765 张可转债，现握罕有量为 0。   在本次“祥源转债”赎回条件赋闲前 6 个月内，公司其他握股 5%以上的 激动、董事、监事、高档管理东说念主员不存在往还“祥源转债”的情形。   七、其他事项表现 进行转股陈诉，具体转股操作建议可转债握有东说念主在陈诉前斟酌开户证券公司。 最小单元为 1 股；归并往还日内屡次陈诉转股的，将合并计较转股数目。可转债 握有东说念主苦求交流成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及交流为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的接洽章程，在可转债握有东说念主转股当日后的五个 往还日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期布置利息。 报后次一往还日上市畅通，可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。  八、备查文献 债券提前赎回的法律主张书； 源转债”的核查主张。   特此公告。                      湖北祥源新材科技股份有限公司董事会