湘油泵: 国金证券股份有限公司对于湖南好意思湖智造股份有限公司不提前赎回“湘泵转债”的核查见解内容纲领

（原标题：国金证券股份有限公司对于湖南好意思湖智造股份有限公司不提前赎回“湘泵转债”的核查见解）

国金证券股份有限公司对于湖南好意思湖智造股份有限公司不提前赎回“湘泵转债”的核查见解

一、可转债刊行上市基本情况 公司向不特定对象刊行 57,739.00万元可转债，每张面值为 100元，共计 5,773,900张，按面值刊行，期限为 6年。可转债票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。公司本次刊行的57,739.00万元可雷同公司债券于 2024年 4月 29日起在上交所上市往来，债券简称“湘泵转债”，债券代码“113684”。转股起止日为 2024年 10月 9日至 2030年3月 31日，运行转股价钱为 16.99元/股。因公司现实 2023年度利润分派，自 2024年 7月 12日起，转股价钱养息为16.59元/股。

二、可转债赎回条件与触发情况 把柄《召募阐扬书》的商定，在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债： （1）在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A股股票淘气洞开 30个往来日中至少有 15个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含130%）。 （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000万元时。 自 2024年 10月 30日至 2024年 11月 21日历间，公司股票洞开 17个往来日中已有 15个往来日的收盘价钱不低于“湘泵转债”当期转股价 16.59元/股的130%（即 21.57元/股），已触发“湘泵转债”有条件赎回条件。

三、董事会审议情况 公司于 2024年 11月 21日召开第十一届董事会第十二次会议，以 7票甘心、0票反对、0票弃权的表决成果，审议通过了《对于不提前赎回“湘泵转债”的议案》。兼并当前市集情况及公司本色情况，公司董事会决定本次不控制“湘泵转债”的提前赎回权益，不提前赎回“湘泵转债”，且在改日三个月内（即 2024年 11月 22日至 2025年 2月 21日），若“湘泵转债”再次触发赎回条件，公司均不控制提前赎回权益。以 2025年 2月 21日之后的首个往来日再行研讨，若“湘泵转债”再次触发赎回条件，公司董事会将再次召开会议决定是否控制“湘泵转债”的提前赎回权益。

四、关连主体减握可转债情况 在本次“湘泵转债”赎回条件霸道前的六个月内（即 2024年 5月 23日至 11月 22日），公司本色戒指东说念主、控股鼓吹、握股 5%以上鼓吹、董事、监事、高档惩处东说念主员往来“湘泵转债”的情况如下： 单元：元 序号 债券 握有 东说念主债券握 有东说念主身 份期初握稀有 时分 总共 买入 数目时分总共卖 出数目期末握稀有量握稀有量 （元）占刊行 总量比 例（%）握稀有 量（元）占刊行 总量比 例（%） 1 颜丽 娟董事、 副总经 理 289,000 0.05 -289,000 -- 2 许腾总司理 1,169,000 0.20 -1,169,000 -- 3 佘笑 梅 副总经 理 108,000 0.02 -108,000 -- 4 陈国 荣副总经 理、财 务崇敬 东说念主196,000 0.03 -196,000 -- 总共 1,762,000 0.31 1,762,000 --

五、保荐机构核查见解 经核查，本保荐机构合计：湘油泵本次不提前赎回“湘泵转债”已过程公司董事会审议，履行了必要的有联想形式，顺应《证券刊行上市保荐业务惩处宗旨》、《上海证券往来所上市公司自律监管连结第 12号——可雷同公司债券》等关连法律规章的要求。保荐机构对湘油泵本次不提前赎回“湘泵转债”事项无异议。