三季报点评：华泰柏瑞中证500指数增强C基金季度涨幅12.41%

本站讯息，日前华泰柏瑞中证500指数增强C基金公布三季报，2024年三季度最新限度0.11亿元，季度净值涨幅为12.41%。

从事迹发达来看，华泰柏瑞中证500指数增强C基金畴昔一年净值涨幅为10.4%，在同类基金中名次247/457，同类基金畴昔一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金畴昔一年的最大回撤为-18.18%，开拓以来的最大回撤为-26.08%。

从基金限度来看，华泰柏瑞中证500指数增强C基金2024年三季度公布的基金限度为0.11亿元，较上一期限度702.92万元变化了432.95万元，环比变化了61.59%。该基金最新一期钞票设立为：股票占净值比93.4%，无债券类钞票，现款占净值比6.07%。从基金握仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.65%，第一大重仓股为天孚通讯（300394），握仓占比为1.23%。

华泰柏瑞中证500指数增强C现任基金司理为田汉卿 徐帅宇。其中在职基金司理田汉卿已从业11年又89天，2022年4月27日平安接办责罚华泰柏瑞中证500指数增强C，任职技术累计答复为2.12%。现在还责罚着16只基金家具（包括A类和C类），其中本季度发达最好的基金为华泰柏瑞量化创优搀杂（004394），季度净值涨幅为20.8%。

对本季度基金运作，基金司理的不雅点如下：2024年三季度,A股资格了V型回转。七至八月是上市公司中报事迹期,商场从前期计策博弈转向愈加关注公司基本面。技术经济数据清楚,制造业PMI景气度握续较弱,A股飘荡下行。至九月中旬上证指数一度跌破2700点,两市成交量创出2020年以来新低,商场信心不及。独揽季末,政府出台一系列刺激计策大超商场预期,重复外资空头回补,A股迎来剧烈反弹,上证指数创出年内新高,商场活跃度也飞速攀升,两市成交量在国庆节后创出了历史新高。三季度,A股商场中非银行金融、地产等货币计策高度明锐行业发达较强,同期家电、破费者事迹等破费板块受计策预期影响也有可以的发达。本敷陈期,中枢钞票占比较高的上证50、沪深300永诀飞腾15.05%和16.07%;代表高股息类上市公司的中证红利全收益指数飞腾8.89%;代表小市值公司的中证1000和中证2000指数同期涨幅永诀为16.6%和17.67%。横向比较来看,前期着落较多的中小市值公司反弹较多,前期飞腾较多的高股息类上市公司在反弹中过期。本敷陈期内,咱们坚握基本面多因子的量化选股策略,辘集对商场的研判,摄取比较稳当的投资策略。由于咱们长久保握高仓位运作,基本不作念仓位择时,因而在本轮商场出现的急剧反弹中,逾额收益也受到仓位的株连,但横向比拟相对较小,逾额收益波动较小。瞻望畴昔几个季度,一系列增量计策的落地仍然值得期待。三季度,各地出台的“以旧换新”计策适度初显,家电和新动力汽车销量好于预期。国庆技术,各类各样的“破费券”一定进度上提升了住户的破费情切,刚刚出台的地产刺激计策忖度也会对地产链有一定的作用。国际方面,好意思联储参加降息周期,为中国的财政和货币计策进一步宽松提供更大空间。同期咱们忖度,畴昔科技革命和自主可控的计策维持力度也将握续加强。咱们觉得政府出台的一系列计策还是扭转了商场之前过于悲不雅的预期,在股票商场举座估值有引诱力的情况下,股票商场后续有望参加愈加感性的上升区间。在不出现顶点情况的前提下,咱们对畴昔几个季度的A股股票商场握比较乐不雅的立场,关于股票商场的中历久发达更为乐不雅。量化策略方面,在资格短期剧烈的反弹后,咱们看到商场正逐步追念基本面逻辑。从因子发达来看,华泰柏瑞量化团队的质地类因子近期发达较好,咱们预期其趋势仍将延续,而咱们的成长因子预期会不绝发达讲究;短期计策刺激和空头回补带来的反弹告一段落之后,商场干线正逐步追念到股票的基本面上;同期,咱们觉得在后市当中,大小市值、各行业股票均有契机,量化投资全商场选股的上风将得以更好体现。如上所述,咱们觉得,现时A股商场举座估值仍有引诱力,投资东谈主交游举止愈加剧视基本面,咱们预期专注于基本面的量化投资逾额收益或将取得进一步提升,是很可以的设立立场平衡的基本面量化基金的契机。

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